如何评估交易心理和交易策略

阅读前您应通读以下课程:

交易评估是指您对一天、一周或其他时间段内进行的任何交易的判断和评价。

交易评估有助于您确定在哪些方面能够提高绩效。

它包括分析从您的交易结果和交易策略,到您的心态和交易市场情况等每件事情。

该课程中,我们会谈及各种评估交易的方法,这将有助于提高您作为操盘手的绩效。

评估的重要性

为了找出如何提高交易绩效的方法,您首先需要对您的交易策略和习惯吹毛求疵。这将有助于您发现哪些方面需要改进。

Asking Yourself Questions

在您以前的工作中,您的老板可能会问您问题,以确定您的工作表现及取得哪些进展。作为一个独立的操盘手,您别有这种妄想,所以只能自己评估。

问自己有关策略、优势、准备和心态方面的问题是确定您交易的优势和劣势的关键。只有当您这样做,您才能明白您取得的进步有多棒,以及还需要做哪些工作。

您需要评估三件事:您的每日或每周绩效,您的交易系统的优势,和您的心理。

评估的类型

您需要做三种主要的评估:每日或每周的绩效评估,交易系统评估,和心理评估。在介绍如何进行评估之前,我们先简要说明每种评估的内容。

每日/每周个人交易评估

包括评估您持有的每个仓位

注意这与交易日志不同,在交易日志中您需要记录的是在您实际操作系统时的交易仓位和想法。

当然,日终/周终评估涉及对交易日志中数据的使用和评估,以便发现在哪些方面需要更加努力。

交易系统评估

评估交易系统将有助于您检查是否可能从交易系统获得最好的成绩。

包括评估您所做的一系列交易和使用的策略。

它将帮助您发现您的交易系统是如何良好运作并作出任何改进,更确切的说就是一位工程师如何评定和调整汽车发动机以提高其性能。

例如,如果您在一个特定市场交易,没能获得好的结果,您应该把它记录下来,并可能决定投入较少的交易资金到市场,或者完全停止交易。

心理评估

它包括对您交易时的心理状态进行漫长而艰难的观察,设法决定是否您的心态影响了您的持仓,如果是这样,是以何种方式影响。

发现您的心态是否影响您的交易决策,这将有助于您在交易时变得少一点感性。
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此种评估或许是最难的,也是经常被忽视的。

然而,腾出时间做这件事情是至关重要的,因为您的心态会直接影响您是如何交易的。

有关交易心理的更多信息,可进入我们的交易心理模块:

主题
管好您的情绪,改善您的思维模式。对交易心理的扎实了解能帮助您坚持您的策略以及资金管理规则。

定性和定量数据

要进行任何这类评估,您将依靠定量和定性数据的组合。

定量分析包括检查易于测量的数据,例如您的盈利或亏损是多少。

该数据可以快速查对,并让您直观地看到您的系统是否可行。例如,长期或持续的每日亏损将立即告诉您,您的交易策略或风格有些是错误的。

定量分析包括检查易于测量的数据,例如您交易的盈利和亏损是多少。定性分析包括深入了解难以测量的方面,例如您的心态或您的交易系统的优势。

但是,盈利和亏损并不能说明全部——您可能很快就知道有些东西是错误的,但需要深入地去发现什么是错误的和为什么是错误的。

例如,对您一天或一周的交易进行快速分析,可能显示它们是盈利的。

然而,更深入地考虑您每笔交易的风险,或者与其他市场相比较,个人市场是如何很好地为您效劳,这些有助于您明白您是如何真正有效率,也将帮助您了解是否您的利润尽可能最优化。

这就是定性分析,它包括分析交易中难以测量的方面,例如您的心态或交易系统的整体质量。

如何进行每日/每周个人交易评估

下述方法可查看您每日或每周时间段内的交易,并结合您需要做的心理评估。

第一步:收集下列定量数据:

  • 交易数目
  • 每日平均盈利和亏损
  • 平均盈利
  • 平均损失
  • 每笔交易的平均风险
  • 盈利的交易数目与亏损的交易数目

您应该已经将这些数据记录在交易日志中了。为了更好地学习如何写交易日志,请阅读下列课程:

课程
了解如何将交易日志内记录的数据转化为有用数据。
您还未尝试测验。
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您的答案尽可能简洁明了——这样将来作为参照点的时候更有用。

第二步:回顾过去的一天/一周的每笔交易,并向自己提出下列问题:

  1. 按照从 1 到 10 的尺度来衡量(1 是心理状态不好,10 是心理状态完美),您开始交易时的心理状态打几分?
  2. 使用相同尺度,您结束交易时的心理状态打几分
  3. 您是否遵循入市/交易管理的交易策略和规则?如果未遵循,是为什么?何时未遵循?
  4. 您是否每笔交易都坚持风险回报率目标?如果未坚持,是为什么?何时未坚持?
  5. 您是否在早期交易中有割肉行为?如果有,是什么时候/为什么?
  6. 您是否每笔交易都坚持原来的止损利润目标
  7. 使用从1到10的尺度来衡量,您给自己整天的总体绩效打几分?

回答这些问题会使您意识到什么影响了您的交易,并且使您在将来的交易中变得更客观。

一旦您通过上述问题奋力前进,您会清楚地知道您是如何坚持自己的交易策略,以及您的情绪对交易的影响有多少。

这会让您今后下单时更客观地思考,因为您会更加意识到什么会影响它们。

您的答案尽可能简洁明了。这样会使它们成为将来更有用的参考工具。

理想的做法是您应该在每天结束时完成该流程,但有的操盘手更喜欢每周做一次。

如何评估您的交易系统

Self-Assessment

评估交易系统的方法与每日/每周评估方法类似——首先计算您的交易结果,然后问自己更深入的问题。

第一步: 收集下列信息:

  • 自上次评估以来的交易数目
  • 每日、每周、每月平均盈利和亏损
  • 平均盈利
  • 平均损失
  • 每笔交易的平均风险
  • 盈利的交易数目与亏损的交易数目

第二步: 通过以下方式奋力前进:

您会找到其他一些可以问自己的相关问题。

  1. 您依靠的特定交易策略是否还对您有效?能完善吗?
  2. 在交易准备、入市、管理和离场时,是否不断问自己问题?
  3. 您是否坚持预定的风险回报参数?
  4. 对于您所处的系统,您自己所设定的收益目标是否现实?
  5. 在获利交易中的盈利是否大于在亏损交易中的损失?
  6. 您是赢多输少,或者比例至少是 50%?
  7. 您使用的风险预测是否足以应对交易市场的波动
  8. 您是否觉得您的大多数下单都是客观地交易?

通过这些问题,您能够发现自己是如何遵守纪律,您的风险参数是否正确,您的整个系统是如何工作。

随着您变得更有经验,更深入地了解自己的系统和交易计划,您会发现其他还能添加到该问题清单的相关问题。

这是您应该至少每月做一次的事情,确保您所做的每件事情可能产生最好的结果。

小结

在该课程中,您会学到……

  • … 交易评估包括分析分析从您的交易结果和交易策略,到您的心态和交易市场情况等每件事情。
  • … 它有助于您确定在哪些方面能够提高绩效。
  • … 您需要问自己的问题集中在您的交易结果、资金管理和自身心理状态。
  • … 您需要诸如交易结果的定量数据和诸如您是如何坚持交易策略的定性数据的组合。
  • … 每日/每周评估包括对前一天或一周您持有的每个仓位的评估。
  • … 交易系统评估包括对您所做的一系列交易和所用的策略/技术指标的评估。
  • … 心理评估包括对您交易时心理状态的评估。
  • … 当评估交易绩效的任何方面时,您应记录下您问自己的所有问题的答案——它们将来会成为有用的参照点。

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