资金管理基础知识

在阅读本课程前,您之前应当已通读:

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每个人开始交易的资金不同。您拥有的资金金额 – 交易资金的多少 – 将决定您能够交易的头寸大小。

从本质上来说,头寸大小就是您投入市场的金额 – 也就是您的交易金额。如果交易获利,那么头寸越大,您赚的钱就越多。但是,这也意味着您会损失较多的资金。这就是为什么使用正确头寸大小如此重要的原因,因为您可处于资金管理的合理范围之内,并保护资金免受损失。

那么,您如何判定您的冒险金额应为多少?

如您所知,任何单笔交易中,您冒险的资金金额不应超过您交易账户资金的 1-2%,这是为什么交易资金会决定您能够交易的金额多少的原因。然而,止损大小也会决定您的头寸大小,因为无论您的交易资金为多少,止损越大,您必须减少的头寸就越多,以确保您处于资金管理的合理范围之内。

头寸大小的不同类型

交易外汇时,您可用的头寸大小有三种不同的类型:

每种类型所需的交易金额不同,取决于您的止损大小。我们首先以 20 点差的固定止损交易为例,解释它们之间的区别。

标准手数

在外汇中,标准交易合约相当于100,000 个单位基础货币,也被称为标准手数。这意味着一标准手数的每点差价值约为 10 美元(取决于您交易的货币对),那么如果市场以有利于您的方式波动 1 点差,您会赚得 10 美元;如果交易以不利于您的方式波动,您每点差会损失 10 美元。如您开启交易,而且市场以不利于您的方式波动 10 点差,那么您会损失 100 美元

标准手数相当于 100,000 个单位的货币。这意味着标准手数每点差价值约为 10 美元。

为了使操盘手能交易标准手数,您需要金额足够多的账户去承受每点差 10 美元的亏损交易。

如您开启 20 点差止损的交易,这就意味着标准手数的亏损交易金额为 200 美元。

在这种情况下,您的账户资金必须至少为 10,000 美元–10,000 美元的 2% 为 200 美元

迷你手数

一些人的交易资金不足 10,000 美元,于是,经纪商们提供了不同的头寸大小,供操盘手以较少的资金开始交易。为达到此目的,他们将标准手数分为十份;也就是迷你手数。

迷你手数相当于 10,000 个单位的基础货币。这意味着迷你手数每点差的价值约为 1 美元。

迷你手数等于 10,000 个单位的货币。 这意味着每笔交易每点差的价值现为 1 美元,而不是 10 美元,即使资金不足 10,000 美元,您也可以开始交易。

如您开启 20 点差止损的交易,这意味着亏损交易金额为 20 美元。

在这种情况下,2,000 美元的账户资金就可从容交易 –2,000 美元的 2% 为 40 美元。

微型手数

然而,还有些人的交易资金不足 2,000 美元或他们想以少于 2,000 美元的交易资金开始交易。于是,经纪商们推出了微型手数,将迷你手数再分为 10 份。

微型手数相当于 1,000 个单位的基础货币。这意味着微型手数的每点差价值约为 0.10 美元。

也就是说交易的每个合约为 1,000 单位的货币,每点差的价值为 0.10 美元。

20 点差的止损交易会产生的亏损金额为 2 美元。

在这种情况下,某人能以仅仅 500 美元或甚至 150 美元的资金开始交易 – 150 美元的 2% 的为 3 美元

根据您的账户,决定您希望交易的最大头寸

当然,不是每笔交易的止损都为 20 点差,所以决定每笔交易的头寸大小非常重要。

为此,您可运用下面的公式,它根据您交易账户和止损的大小,告诉您可以交易的金额:

头寸大小(手数) = (账户金额 X 每笔交易的风险 %)/(止损点数 X 每手数每点差的亏损金额)

比如说,您的交易账户为 5,000 美元,止损为 15 点差。您希望冒险的资金仅为账户的 2%。假设您用美元进行交易。美元中,交易的每个标准手数意味着点差波动为 10 美元,头寸大小计算如下:

头寸大小 = (5,000 美元 x 2%)/ (15 x 10) = 0.66

您可对结果进行四舍五入。也就是说您可以交易 0.6 手数,或 6 迷你手数。

所以,为了以 6 迷你手数从容交易,您需要的账户资金为 5,000 美元,以处于 2% 的有限风险范围内。

在使用公式时,您应特别小心,以确保分子和分母的货币是相同的–如果不同,将其以当前市场价格兑换为其他货币。

总结

到目前为止,您已经了解到…

  • ...您能够交易的金额取决于您交易资本的金额以及交易中的止损大小。
  • ...外汇市场中有不同的头寸大小:标准手数(每点差波动的价值为 10 美元)、迷你手数(每点差波动的价值为 1 美元)和微型手数(每点差波动的价值为 0.1 美元)。
  • ...为了计算确切的头寸大小,您可使用以下公式:
    头寸大小(手数) = (账户金额 X 每笔交易的风险 %)/(止损点数 X 每手数每点差的亏损金额)

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